Kata Kunci akan diakuisisi oleh perusahaan investasi Swedia EQT dengan nilai perusahaan sebesar £2.2 miliar ($2.8 miliar).
Penyedia layanan game yang produktif—yang membantu dalam pengembangan, produksi seni, lokalasi, QA, pemasaran, dan lainnya—memastikan kesepakatan ini akan menilai setiap saham Kata Kunci sebesar £24.50 dalam bentuk kas.
“Dewan Bidco (EQT) dan Keywords Studios dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat akuisisi tunai direkomendasikan terhadap seluruh modal saham biasa yang diterbitkan dan akan diterbitkan oleh Keywords Studios oleh Bidco,”bunyi pernyataan yang diposting di Bursa Efek London. “Akuisisi akan dilakukan melalui skema pengaturan berdasarkan Bagian 26 Undang-undang Perusahaan."
Akuisisi menilai seluruh modal saham biasa yang diterbitkan dan akan diterbitkan oleh Kata Kunci sekitar £2.1 miliar secara penuh dan “mengimplikasikan nilai perusahaan sekitar £2.2 miliar.”
EQT akan mendanai akuisisi dengan kombinasi modal ekuitas dan pembiayaan utang. Kesepakatan diharapkan selesai pada kuartal keempat 2024.
Kata Kunci Berharap Kepemilikan Baru akan Membantu Mengatasi “Tantangan Jangka Pendek”
Ketua Dewan Keywords, Don Robert, mengatakan perusahaan akan mendapatkan manfaat dari keahlian operasional EQT dan jaringan industri yang dalam. Dia mengklaim perusahaan Swedia tersebut akan “memberikan rumah yang baik bagi karyawan yang kami hargai saat mereka terus membangun kerja sama yang dipercayai dengan pelanggan kami.”
“Meskipun Dewan mengharapkan pelaksanaan terus menerus dari tujuan strategis Keywords Studios dan posisi kepemimpinan untuk menciptakan nilai yang signifikan, Dewan juga sadar akan tantangan jangka pendek dalam industri video game dan hiburan secara umum, serta ketidakpastian jangka panjang lainnya, yang telah menyebabkan pengembalian yang fluktuatif bagi pemegang saham Keywords Studios selama lima belas bulan terakhir,” tambahnya.
“Secara keseluruhan, Dewan meyakini bahwa tawaran ini merupakan peluang bagus bagi pemegang saham Keywords Studios untuk menggantikan nilai investasi mereka dalam bentuk tunai secara langsung dengan premi signifikan terhadap harga saham tidak terganggu. Oleh karena itu, kami dengan bulat merekomendasikan tawaran ini kepada para pemegang saham kami."
Ketua EQT Asia Jean Salata mengatakan Kata Kunci adalah “bisnis yang menarik dalam pasar layanan teknologi video game yang berkembang dan terfragmentasi,” dan mengklaim akuisisi ini akan mengangkat penyedia layanan ke tingkat yang lebih tinggi.
“Sebagai perusahaan swasta di bawah kepemilikan EQT, Keywords Studios akan diposisikan dengan baik untuk melakukan investasi jangka panjang yang diperlukan untuk transisi ke video gaming generasi berikutnya dan ekspansi global,” kata Salata.
“Kami berencana menggunakan pengalaman kami di sektor jasa dan teknologi untuk mendukung manajemen dan melakukan investasi lebih lanjut dalam inovasi, bakat, dan M&A untuk mempercepat strategi saat ini dari Keywords Studios."
